Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (CLASS II, II) (FIGI RegS BBG00DBK9PG2, BYC2O, WKN A184E5)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured

Емісія | Позичальник

Позичальник

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Статус

Погашена

Обсяг емісії

250.000.000 USD

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Аргентина

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Обсяг розміщення

250.000.000 USD
Обсяг в бігу

250.000.000 USD
Мінімальний торговельний лот

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBK9PG2
SEDOL

BDHBPX4
Тікер

GALIAR V7.962 07/19/26 REGS

Емісійні документи

Повідомлення про випуск та розміщення (2 шт.)

Проспект (2 шт.)

Програма облігацій (2 шт.)

Подивитися всі документи Приховати

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Заснований у 1905 році, Banco Galicia є одним із найбільших банків приватного сектору в аргентинській фінансовій системі та провідним постачальником фінансових послуг у країні. Як універсальний банк, Banco Galicia пропонує через афілійовані компанії та різноманітні канали дистрибуції повний спектр фінансових послуг для понад 4,2 мільйона клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. Banco Galicia керує однією з найбільш розгалужених і диверсифікованих мереж дистрибуції серед банків приватного сектору в Аргентині, пропонуючи понад 350 точок контакту з клієнтами через свої банківські відділення та електронні банківські установи, а також ще 187 центрів обслуговування клієнтів, що відповідають регіональним компаніям кредитних карток. Клієнти банку також мають доступ до послуг телефонного банкінгу та до e-galicia.com, першого фінансового інтернет-порталу та першого мобільного платіжного сервісу, відповідно, створених банком в Аргентині. Основним акціонером банку є Grupo Financiero Galicia S.A., холдингова компанія фінансових послуг.

Показати все Приховати

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Необхідно авторизуватися

Report download is available only платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Banco Galicia
Повна назва позичальника / емітента

Banco Galicia
Сектор

Корпоративний
Галузь

Банки

Обсяг

Обсяг розміщення

250.000.000 USD
Обсяг в бігу

250.000.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

200.000 USD
Непогашений номінал

*** USD
Лот кратності

*** USD
Номінал

1.000 USD

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Тип змінної ставки купона

Fix to Float

Базова ставка

5Y UST Yield

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***
Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Мета розміщення

Refinance
Розміщення

The Issuer expects to receive net proceeds from the sale of the Notes of approximately US$247.8 million after deducting commissions and estimated transaction expenses. The Issuer intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to redeem US$218.2 million principal amount of its outstanding Subordinated Notes due 2019 and to repay US$11.8 million principal amount of its outstanding subordinated loans due 2019 (US$10 million of which is held by Grupo), in each case together with accrued and unpaid interest thereon, as soon as practicable following the issuance of the Notes. The redemption of the Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 was authorized by the Superintendency of the Argentine Central Bank on June 22, 2016, through Resolution No. 328. The Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 mature on January 1, 2019 and currently bear interest at a rate of 11% cash plus 5% paid in kind. Pending such use of the net proceeds, the Issuer may invest the proceeds in certain permitted investments.

Учасники

Організатор

***, ***
Юридичний консультант емітента з міжнародного права

***
Юридичний консультант емітента за місцевим правом

***
Юридичний консультант організаторів з міжнародного права

***
Юридичний консультант організаторів за місцевим правом

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Ковенанти

Випадки дефолту
***
Застереження про колективні дії
***
Зміна контролю
***
Крос-дефолт
***
Обмеження діяльності
***
Обмеження заборгованості
***
Обмеження заборгованості дочірніх компаній
***
Обмеження по злиттю
***
Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
***
Обмеження по платежам
***
Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
***
Обмеження по продажу активів
***
Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
***
Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
***
Обмеження по інвестиціям
***
Обмеження щодо надання застави
***
Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
***
Тригер рейтингів
***
Умова припинення дії ковенантів
***
Фінансові ковенанти
***

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Новини

04.10.2024	Новий випуск: емітент Banco Galicia розмістив єврооблігації (USP0R66CAB48) зі ставкою купону 7.75% на суму USD 325 млн зі строком погашення в 2028 році

04.10.2024

Новий випуск: емітент Banco Galicia розмістив єврооблігації (USP0R66CAB48) зі ставкою купону 7.75% на суму USD 325 млн зі строком погашення в 2028 році

Всі новини організації

Звітність МСФЗ/US GAAP

2026
I кв. нац



2025
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
2024
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
2023
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
2022
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
2021
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац	IV кв. англ
2020
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
2019
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
	IV кв. англ
2018
I кв. нац	I кв. англ
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац	IV кв. англ

Показати всі Приховати

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Ідентифікатори

Реєстраційний номер

BYC2O
ISIN RegS

***
Cbonds ID

237706
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBK9PG2
FIGI 144A

BBG00D9VGHX2
WKN RegS

A184E5
WKN 144A

A184GB
SEDOL

BDHBPX4
Тікер

GALIAR V7.962 07/19/26 REGS
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Показати все Приховати

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Senior Subordinated Unsecured
Registered
Плаваюча ставка
Субординовані
Trace-eligible
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Non-complex financial instruments (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Сукук

Показати все Приховати

Реструктуризація

***