Dolphin Energy, 5.888% 15jun2019, USD (USM28368AA21)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації

Статус

Погашена

Обсяг емісії

1.250.000.000 USD

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД на

Країна ризику

Об'єднані Арабські Емірати

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики

Калькулятор Що таке калькулятор?

Обсяг розміщення

1.250.000.000 USD
Обсяг в бігу

1.250.000.000 USD
Мінімальний торговельний лот

100.000 USD
ISIN RegS

USM28368AA21
Common Code RegS

044286939
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG0000J35C9
SEDOL

B3Z3W42
Тікер

DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Емісійні документи

Проспект

Prospectus

Необхідно авторизуватися

Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Dolphin Energy Limited of Abu Dhabi, UAE began gas production in July 2007. This unique strategic energy initiative involves the production and processing of natural gas from Qatars North Field, and transportation of the refined gas by subsea pipeline across joint UAE-Qatari waters to the UAE. The overall investment in constructing the entire Dolphin Gas Project wells, sealines, processing plant, export pipeline and receiving facilities has made it one of the largest energy-related ventures ever undertaken in the Middle East. Dolphin Energy is a development company that was established in Abu Dhabi to implement the Dolphin Gas Project, and to undertake other important energy-related developments such as the Al Ain - Fujairah Gas Pipeline. This was completed in December 2003 and commissioned in January 2004, creating the first ever cross-border refined natural gas transmission in the history of the GCC. Dolphin Energys overall objective is to create long-term economic wealth and new business opportunities for GCC citizens, far into the future.

Показати все Приховати

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Необхідно авторизуватися

Report download is available only платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Dolphin Energy
Повна назва позичальника / емітента

Dolphin Energy
Сектор

Корпоративний
Галузь

Нафтогазова галузь

Обсяг

Обсяг розміщення

1.250.000.000 USD
Обсяг в бігу

1.250.000.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

100.000 USD
Непогашений номінал

*** USD
Лот кратності

*** USD
Номінал

1.000 USD

Лістинг

Лістинг

***

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)

(***%)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Мета розміщення

Refinance
Розміщення

The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $1,244,375,000, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds, together with the proceeds from the DEL Debt Facilities and the proceeds from the repayment to us of the Existing Upstream Loans, to (i) refinance our outstanding $2,450 million term loan facility; (ii) refinance our $1,000 million outstanding Islamic finance facility; (iii) finance approximately $580 million of capital expenditures relating to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline, comprising approximately $507 million of future capital expenditures and approximately $73 million to be paid to our shareholders as a Distribution (to bring to approximately 30% the share of the projected capital costs of the Taweelah- Fujairah Pipeline that have already been funded by them through cash calls); (iv) pay approximately $110 million of financing fees, premiums and expenses attributable to the financing; and (v) make a loan to DIC in an amount equal to approximately $1,275 million. We can make no assurance that the Finance Plan will be completed as mentioned. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, we will apply the proceeds of the Initial Secured Debt and Supplemental Debt solely towards (i) repaying the Existing Islamic Finance Facility and the Existing Term Loan Facility (together the ‘‘Existing Bridge Facilities’’); (ii) extending the DEL-DIC On-Loan to DIC; (iii) paying Financing Costs; (iv) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline; and (v) to the extent that there is any surplus, making distributions to our Shareholders. DIC will apply the proceeds of the DEL-DIC On-Loan solely towards (i) repaying the Existing Upstream Loan owed to us by DIC and (ii) paying Financing Costs. Oxy Upstream will apply the proceeds of the I

Учасники

Організатор

***, ***, ***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Ковенанти

Інші
***
Випадки дефолту
***
Застереження про колективні дії
***
Зміна контролю
***
Крос-дефолт
***
Обмеження діяльності
***
Обмеження заборгованості
***
Обмеження заборгованості дочірніх компаній
***
Обмеження по злиттю
***
Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
***
Обмеження по платежам
***
Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
***
Обмеження по продажу активів
***
Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
***
Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
***
Обмеження по інвестиціям
***
Обмеження щодо надання застави
***
Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
***
Тригер рейтингів
***
Умова припинення дії ковенантів
***
Фінансові ковенанти
***

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Ідентифікатори

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12721
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

044286939
Common Code 144A

044286963
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG0000J35C9
FIGI 144A

BBG0000H2JV3
WKN RegS

A1AKU7
WKN 144A

A1AKUS
SEDOL

B3Z3W42
Тікер

DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Показати все Приховати

Класифікатор випуску

Купонні
Ранг: Undefined
Registered
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Non-complex financial instruments (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***