Туреччина, 5.6% 14nov2024, USD (FIGI BBG00QSD7988, WKN A2SAAD)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Senior Unsecured

Емісія | Позичальник

Позичальник

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Статус

Погашена

Обсяг емісії

1.901.755.000 USD

Розміщення

06.11.2019

Погашення (оферта)

14.11.2024 (-)

НКД на

Країна ризику

Туреччина

Поточний купон

Ціна

100,02% (IND)
Cbonds Estimation

Дохідність / дюрація

3,162% MATURITY / 0,01

Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики

Калькулятор Що таке калькулятор?

Обсяг розміщення

2.500.000.000 USD
Обсяг в бігу

1.901.755.000 USD
Мінімальний торговельний лот

200.000 USD
Common Code

207977560
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG00QSD7988
SEDOL

BKDLT13
Тікер

TURKEY 5.6 11/14/24 5Y

Емісійні документи

Остаточні умови

Final Terms

Проспект (2 шт.)

Подивитися всі документи Приховати

Необхідно авторизуватися

Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Туреччина має шостий за величиною ринок місцевих валютних облігацій серед країн з ринками, що розвиваються. Її ключовими інструментами є корпоративні облігації, комерційні папери та банківські векселі.

Ринок корпоративних облігацій у Туреччині на кінець 2009 року становив лише 481 мільйон турецьких лір (340 мільйонів доларів США), зріс до 1,4 мільярда турецьких лір (1,9 мільярда доларів США) наприкінці 2010 року і до 4,3 мільярда турецьких лір наприкінці 2011 року. Це все ще дуже мало порівняно з іншими великими країнами з ринками, що розвиваються.

З моменту відкриття ринку єврооблігацій у Туреччині на початку 2011 року банки та корпорації тепер можуть безпосередньо випускати єврооблігації без необхідності сплачувати податок на відсоткові виплати за облігаціями. Ця зміна в законодавстві разом із сприятливими ринковими умовами заохотила багатьох турецьких емітентів (переважно банки) вийти на ринок.

Стратегічні орієнтири у сфері державного боргу включають:
- Здійснення позик переважно в турецьких лірах;
- Використання інструментів з фіксованою ставкою в турецьких лірах як основного джерела внутрішніх грошових позик та зменшення частки боргу з періодом перефіксації процентної ставки менше 12 місяців;
- Збільшення середнього терміну погашення внутрішніх грошових позик з урахуванням ринкових умов та зменшення частки боргу, що підлягає погашенню протягом 12 місяців;

Показати все Приховати

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Необхідно авторизуватися

Report download is available only платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Туреччина
Повна назва позичальника / емітента

Туреччина
Сектор

Державний

Обсяг

Обсяг розміщення

2.500.000.000 USD
Обсяг в бігу

1.901.755.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

200.000 USD
Лот кратності

1.000 USD
Номінал

1.000 USD

Лістинг

Лістинг

Luxembourg S.E., Istanbul S.E.

Параметри грошового потоку

Ставка купону

5.6%

Метод розрахунку НКД

30E/360

Business Day Convention

Following Business Day

Початок нарахування купонів

14.11.2019

Періодичність виплати купону

2 раз(и) на рік
Ціна погашення

100%
Дата погашення

14.11.2024

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

06.11.2019
Ціна первинного розміщення (дохідність)

99,57% (5,78%)
Дюрація при розміщенні

4,37 років
G-spread

407 бп
Попит

7.500.000.000 USD
Кількість заявок

200
Географія розміщення

The UK - 54.4%, the US - 31.5%, Europe - 9.1%, others- 5 %.
Мета розміщення

Refinance
Розміщення

Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.

Учасники

Організатор

Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan
Депозитарій

Euroclear Bank
Платіжний агент

Bank of New York Mellon
Фіскальний агент

Bank of New York Mellon
Юридичний консультант емітента з міжнародного права

Arnold & Porter
Юридичний консультант емітента за місцевим правом

The First Legal Adviser to Ministry of Treasury and Finance
Юридичний консультант організаторів з міжнародного права

Clifford Chance
Юридичний консультант організаторів за місцевим правом

Pekin & Pekin

Ковенанти

Інші
Випадки дефолту
Застереження про колективні дії
Зміна контролю
Крос-дефолт
Обмеження діяльності
Обмеження заборгованості
Обмеження заборгованості дочірніх компаній
Обмеження по злиттю
Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
Обмеження по платежам
Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
Обмеження по продажу активів
Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
Обмеження по інвестиціям
Обмеження щодо надання застави
Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
Тригер рейтингів
Умова припинення дії ковенантів
Фінансові ковенанти

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Новини

17.02.2026	Новий випуск: емітент Turkey розмістив облігації (TRD050231T12) зі ставкою купону 30.3% на суму TRY 29865 млн зі строком погашення в 2031 році
10.02.2026	Новий випуск: емітент Turkey розмістив облігації (TRD030227F16) зі ставкою купону 4.22% на суму USD 420 млн зі строком погашення в 2027 році

Всі новини організації

Пов'язані особи компанії

В яких компанія має частки

Ідентифікатори

ISIN

***
Cbonds ID

629451
CUSIP

***
Common Code

207977560
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG00QSD7988
WKN

A2SAAD
SEDOL

BKDLT13
Тікер

TURKEY 5.6 11/14/24 5Y
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

BON5

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Документарні
Senior Unsecured
Registered
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Non-complex financial instruments (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати