ПрАТ "Мандарин Плаза" планує розміщення облігацій серії F на 1.65 млрд. грн.

1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення- 07.06.2018 р., Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАНДАРИН ПЛАЗА» (далi – Рiшення) прийнято одноосiбно єдиним акцiонером Емiтента - Приватною акцiонерною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стадсiс АБ» (Stadsis АВ), яка є юридичною особою за законодавством Швецiї (Рiшення №5/18 вiд 07.06.2018 року) 2) Вид, тип - облiгацiї iменнi вiдсотковi незабезпеченi (серiя F) 3) Кiлькiсть та сума цiнних паперiв - 1 650 000 (один мiльйон шiстсот п’ятдесят тисяч) штук, 1 650 000 000,00 (один мiльярд шiстсот п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. 4) Спосiб їх розмiщення - публiчний 5) Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде проводиться Емiтентом без залучення андеррайтера, через органiзатора торгiвлi. В перiод первинного розмiщення особа(особи), яка бажає придбати цiннi папери (довiритель) звертається до торгiвця цiнними паперами (повiрений), з числа тих, якi зареєстрованi на ПАТ «Українська бiржа», i надає йому письмове замовлення на купiвлю облiгацiй у перiод укладання договорiв з першими власниками. Повiрений зобов’язується придбати зазначенi в договорi цiннi папери для Довiрителя в термiн та на умовах зазначених в дорученнi. Право власностi на придбанi цiннi папери пiдтверджується випискою з рахунку у цiнних паперах власника. Рахунок у цiнних паперах Покупець повинен вiдкрити в обранiй ним депозитарнiй установi. Надане замовлення на купiвлю облiгацiй вважається гарантiєю Покупця придбати визначену кiлькiсть облiгацiй. 6) Рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй не приймалося 7) Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення- 7603,69 % 8) Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Власникам облiгацiй надаються наступнi права: - право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; - право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення; - право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх емiсiї; - право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї; - надавати облiгацiї в заставу; - право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий власником у депозитарнiй установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку. 9) Спосiб оплати цiнних паперiв: Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi шляхом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв.Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв; фiзичними особами – за рахунок власних коштiв.Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється шляхом перерахування повної вартостi облiгацiй на поточнiрахунки Емiтента в нацiональнiй валютi Українi – гривнi 26007010000781 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», МФО 380366 та № 26006438179 в АТ "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805. 10) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента, а саме: - 31,29% коштiв, що становить 516 346 618,93 (п’ятсот шiстнадцять мiльйонiв триста сорок шiсть тисяч шiстсот вiсiмнадцять грн. 25 коп.) гривень будуть використанi на погашення основної суми боргу по: Кредитному договору № 012/02-01/094 вiд 04.05.2006 року, що укладений мiж Емiтентом та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумi 72 107 091,41 гривень; Кредитному договору №010/02-01/108 вiд 18.05.2006 року, що укладений мiж Емiтентом та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумi 19 762 371,36; Договору № 47/11 вiд 14.03.2011 року, що укладений мiж Емiтентом та ПАТ «Кредит Європа Банк» у сумi 424 477 156,16 гривень. - 27,91% коштiв, що становить 460 561 653,60 (чотириста шiстдесят мiльйонiв п’ятсот шiстдесят одна тисяча шiстсот п’ятдесят три грн. 60 коп.) гривень будуть використанi на проведення розрахункiв та погашення заборгованостей по договорам позики: №17/03-2017 вiд 17.03.2017 року, що укладений мiж Емiтентом та ТОВ «IНВЕСТБУД ГАРАНТ» у сумi 450 147 653,60 гривень; №140617-01 вiд 14.06.2017 року, що укладений мiж Емiтентом та ТОВ «КОВЧЕГ» у сумi 10 414 000,00 гривень - 0,72% коштiв, що становить 11 802 375,99 (одинадцять мiльйонiв вiсiмсот двi тисячi триста сiмдесят п’ять грн. 99 коп.) гривень будуть використанi на проведення розрахункiв та погашення заборгованостей по Додатковiй угодi №1 вiд 07.03.17р. до Угоди №2 про замiну сторiн в договорi вiд 01.06.2016р., що укладений мiж Емiтентом та ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА». - 7,32% коштiв, що становить 120 728 320,00 (сто двадцять мiльйонiв сiмсот двадцять вiсiм тисяч триста двадцять грн.. 00 коп.) гривень будуть використанi на проведення розрахункiв та погашення заборгованостей по договорам купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ-2382/15 вiд 03.12.2015р.; №БВ-582/15 вiд 31.03.2015р.; №БВ-838/15 вiд 27.04.2015р.; №БВ-857/15 вiд 28.04.2015р.; №БВ-970/15 вiд 27.05.2015р., що укладенi мiж Емiтентом та ПАТ «ЗНВКIФ «РЕНТАЛ». - 32,76% коштiв, що складає 540 561 031,48 (п’ятсот сорок мiльйонiв п’ятсот шiстдесят одна тисяча тридцять одна грн. 48 коп.) гривень, будуть використанi Емiтентом на проведення ремонтних робiт по модернiзацiї iнженерних систем у власних об’єктах комерцiйної нерухомостi та паркiнгу, з яких: - 435 835 168,83 (чотириста тридцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять п’ять тисяч сто шiстдесят вiсiм грн. 83 коп.) гривень, будуть спрямованi на закупiвлю iнженерного обладнання для власних об’єктiв комерцiйної нерухомостi. - 104 725 862,65 (сто чотири мiльйона сiмсот двадцять п’ять вiсiмсот шiстдесят двi грн. 65 коп.) гривень, будуть спрямованi на роботи з модернiзацiї iнженерних систем. 11) Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийнято одноосiбно єдиним акцiонером Емiтента (Рiшення №5/18 вiд 07.06.2018 року) 12) Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається.