Позняки-Жил-Буд планує розмістити облігації серій E2-I2 на 126.4 млн. грн.

На засiданнi Наглядової Ради АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (надалi – Емiтент) 03.08.2018р. прийнято рiшення (Протокол б/н вiд 03.08.2018р.) здiйснити публiчне розмiщення цiльових облiгацiй серiї E2, серiї F2, серiї G2, серiї H2 та серiї I2. Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй за проспектом 126 405 215,00 грн. (сто двадцять шiсть мiльйонiв чотириста п’ять тисяч двiстi п’ятнадцять грн. 00 коп.) в кiлькостi 377 329 штук iз них: Серiя E2 в кiлькостi 58 676 штук на загальну суму 19 656 460,00 грн. (дев’ятнадцять мiльйонiв шiстсот п’ятдесят шiсть тисяч чотириста шiстдесят грн. 00 коп.). Облiгацiї серiї E2 iменнi, цiльовi, незабезпеченi, номiнальною вартiстю 335,00 грн. (триста тридцять п’ять грн. 00 коп.). Серiя F2 в кiлькостi 61 220 штук на загальну суму 20 508 700,00 грн. (двадцять мiльйонiв п’ятсот вiсiм тисяч сiмсот грн. 00 коп.). Облiгацiї серiї F2 iменнi, цiльовi, незабезпеченi, номiнальною вартiстю 335,00 грн. (триста тридцять п’ять грн. 00 коп.). Серiя G2 в кiлькостi 64 717 штук на загальну суму 21 680 195,00 грн. (двадцять один мiльйон шiстсот вiсiмдесят тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 00 коп.). Облiгацiї серiї G2 iменнi, цiльовi, незабезпеченi, номiнальною вартiстю 335,00 грн. (триста тридцять п’ять грн. 00 коп.). Серiя H2 в кiлькостi 86 480 штук на загальну суму 28 970 800,00 грн. (двадцять вiсiм мiльйонiв дев’ятсот сiмдесят тисяч вiсiмсот грн. 00 коп.). Облiгацiї серiї H2 iменнi, цiльовi, незабезпеченi, номiнальною вартiстю 335,00 грн. (триста тридцять п’ять грн. 00 коп.). Серiя I2 в кiлькостi 106 236 штук на загальну суму 35 589 060,00 грн. (тридцять п’ять мiльйонiв п’ятсот вiсiмдесят дев’ять тисяч шiстдесят грн. 00 коп.). Облiгацiї серiї I2 iменнi, цiльовi, незабезпеченi, номiнальною вартiстю 335,00 грн. (триста тридцять п’ять грн. 00 коп.). Форма iснування iменних цiльових облiгацiй – бездокументарна. Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайтера через органiзатора торгiвлi та вiдбуватиметься за адресою: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» (мiсцезнаходження: 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 (шостий поверх). Спiввiдношення кiлькостi облiгацiй Емiтента, що розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента та становить 72 231,55%. Спiввiдношення загальної кiлькостi облiгацiй Емiтента в обiгу до розмiру статутного капiталу Емiтента та становить 267 703,12%. Станом на 03.08.2018 р. знаходяться в обiгу облiгацiї Емiтента серiї S1, серiї T1, серiї U1, серiї V1, серiї W1, серiї X1, серiї Y1, серiї Z1 серiї A2, серiї B2, серiї C2 та серiї D2. Власники облiгацiй мають такi права: - право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв; - право подавати облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; - при погашеннi облiгацiй серiї E2, серiї F2, серiї G2, серiї H2 та серiї I2 за наявностi чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi, умови якого виконано власником облiгацiй, надає право отримати у власнiсть квартиру загальною площею, що вiдповiдає кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру площi обраної квартири) у будинку (2п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими примiщеннями та пiдземним паркiнгом на вул. Патрiса Лумумби, 12 у Печерському районi м. Києва, який зазначений у вiдповiдному Договорi про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi; - надати Емiтенту Лот облiгацiй для викупу протягом термiну обiгу облiгацiй; - iншi права, встановленi рiшенням та Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Порядок оплати облiгацiй: оплата вартостi облiгацiй при розмiщеннi облiгацiї, здiйснюється протягом строку розмiщення облiгацiй вiдповiдно до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй (бiржовому контрактi), шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України (резидентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емiтента № 26008301000401 в АТ «Укрбудiнвестбанк», МФО 380377. Мета розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими примiщеннями та пiдземним паркiнгом на вул. П.Лумумби, 12 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi у разi їх виникнення, а також для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента. Голова та члени наглядової ради Емiтента не мають намiру придбавати облiгацiї Емiтента, що розмiщуються. Можливiсть обмiну облiгацiй Емiтента на власнi акцiї Емiтента не передбачена. Повiдомлення про розмiщення облiгацiй Емiтента буде здiйснене шляхом опублiкування зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй у повному обсязi в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Позняки-Жил-Буд планує розмістити облігації серій E2-I2 на 126.4 млн. грн.

Інші новини компанії