Нові випуски: емітент Magallanes розмістив єврооблігації (USU55632AD24, USU55632AE07, USU55632AF71, USU55632AG54, USU55632AH38, USU55632AJ93, USU55632AA84, USU55632AL40) на суми USD 4000, USD 1500, USD 5000, USD 4500, USD 7000, USD 3000, USD 500, USD 500 млн зі строком погашення в 2027, 2029, 2032, 2042, 2052, 2062, 2024, 2025 роках відповідно.

9 березня 2022 емітент Magallanes розмістив єврооблігації (USU55632AD24, USU55632AE07, USU55632AF71, USU55632AG54, USU55632AH38, USU55632AJ93, USU55632AA84, USU55632AL40). • На суму USD 4000.0 млн зі ставкою купону 3.755% зі строком погашення в 2027 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На суму USD 1500.0 млн зі ставкою купону 4.054% зі строком погашення в 2029 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На суму USD 5000.0 млн зі ставкою купону 4.279% зі строком погашення в 2032 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Goldman Sachs, JP Morgan. • На суму USD 4500.0 млн зі ставкою купону 5.05% зі строком погашення в 2042 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На суму USD 7000.0 млн зі ставкою купону 5.141% зі строком погашення в 2052 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: JP Morgan, Goldman Sachs. • На суму USD 3000.0 млн зі ставкою купону 5.391% зі строком погашення в 2062 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На суму USD 500.0 млн зі строком погашення в 2024 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На суму USD 500.0 млн зі ставкою купону 3.788% зі строком погашення в 2025 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets.

Інші новини компанії