Нові випуски: емітент Kenvue розмістив єврооблігації (USU4912XAB92, USU4912XAC75, USU4912XAD58, USU4912XAE32, USU4912XAF07, USU4912XAG89, USU4912XAH62) на суми USD 750, USD 1000, USD 1000, USD 1250, USD 750, USD 1500, USD 750 млн зі строком погашення в 2026, 2028, 2030, 2033, 2043, 2053, 2063 роках відповідно.

8 березня 2023 емітент Kenvue розмістив єврооблігації (USU4912XAB92, USU4912XAC75, USU4912XAD58, USU4912XAE32, USU4912XAF07, USU4912XAG89, USU4912XAH62). • На суму USD 750.0 млн зі ставкою купону 5.35% зі строком погашення в 2026 році. Папери були продані за ціною 99.943% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 5.05% зі строком погашення в 2028 році. Папери були продані за ціною 99.847% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 5% зі строком погашення в 2030 році. Папери були продані за ціною 99.749% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets. • На суму USD 1250.0 млн зі ставкою купону 4.9% зі строком погашення в 2033 році. Папери були продані за ціною 99.781% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets. • На суму USD 750.0 млн зі ставкою купону 5.1% зі строком погашення в 2043 році. Папери були продані за ціною 99.739% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets. • На суму USD 1500.0 млн зі ставкою купону 5.05% зі строком погашення в 2053 році. Папери були продані за ціною 99.358% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets. • На суму USD 750.0 млн зі ставкою купону 5.2% зі строком погашення в 2063 році. Папери були продані за ціною 99.3% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, NW Capital Markets.

Інші новини компанії