Нові випуски: емітент IBM International Capital Pte розмістив єврооблігації (US449276AA20, US449276AB03, US449276AC85, US449276AD68, US449276AE42, US449276AF17, US449276AG99) на суми USD 600, USD 500, USD 500, USD 500, USD 1000, USD 1000, USD 1400 млн зі строком погашення в 2026, 2027, 2029, 2031, 2034, 2034, 2054 роках відповідно.

29 січня 2024 емітент IBM International Capital Pte розмістив єврооблігації (US449276AA20, US449276AB03, US449276AC85, US449276AD68, US449276AE42, US449276AF17, US449276AG99). • На суму USD 600.0 млн зі ставкою купону 4.7% зі строком погашення в 2026 році. Папери були продані за ціною 99.876% від номіналу. Організатори розміщення: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. • На суму USD 500.0 млн зі ставкою купону 4.6% зі строком погашення в 2027 році. Папери були продані за ціною 99.842% від номіналу. Організатори розміщення: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На суму USD 500.0 млн зі ставкою купону 4.6% зі строком погашення в 2029 році. Папери були продані за ціною 99.854% від номіналу. Організатори розміщення: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На суму USD 500.0 млн зі ставкою купону 4.75% зі строком погашення в 2031 році. Папери були продані за ціною 99.77% від номіналу. Організатори розміщення: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 4.9% зі строком погашення в 2034 році. Папери були продані за ціною 99.75% від номіналу. Організатори розміщення: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 5.25% зі строком погашення в 2034 році. Папери були продані за ціною 99.596% від номіналу. Організатори розміщення: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На суму USD 1400.0 млн зі ставкою купону 5.3% зі строком погашення в 2054 році. Папери були продані за ціною 99.435% від номіналу. Організатори розміщення: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas.

Інші новини компанії