Нові випуски: емітент ADNOC розмістив єврооблігації (XS2898198432, XS2898198515, XS2898198358) на суми USD 1500, USD 1500, USD 1000 млн зі строком погашення в 2034, 2054, 2029 роках відповідно.
5 вересня 2024
| 4 вересня 2024 емітент ADNOC розмістив єврооблігації (XS2898198432, XS2898198515, XS2898198358). • На суму USD 1500.0 млн зі ставкою купону 4.5% зі строком погашення в 2034 році. Папери були продані за ціною 99% від номіналу з дохідністю 4.624%. Організатори розміщення: Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. • На суму USD 1500.0 млн зі ставкою купону 5.125% зі строком погашення в 2054 році. Папери були продані за ціною 98.449% від номіналу з дохідністю 5.228%. Організатори розміщення: Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 4.25% зі строком погашення в 2029 році. Папери були продані за ціною 99.88% від номіналу з дохідністю 4.277%. Організатори розміщення: Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, JP Morgan, Morgan Stanley. |
Емісія — ADNOC, 4.5% 11sep2034, USD
- Статусoutstanding
- Країна ризикуUnited Arab Emirates
- Погашення (оферта)
*** (*** ) - Обсяг емісії1.500.000.000 USD
- М/S&P/F— / — / —
Емітент — ADNOC
- Повна назваAbu Dhabi National Oil Company
- Країна реєстраціїUnited Arab Emirates
- ГалузьOil and Gas Extraction and Refining
