Нові випуски: емітент ConocoPhillips Company розмістив єврооблігації (US20826FBJ49, US20826FBK12, US20826FBL94, US20826FBM77, US20826FBN50) на суми USD 1350, USD 650, USD 1250, USD 1300, USD 650 млн зі строком погашення в 2030, 2032, 2035, 2055, 2065 роках відповідно.

27 листопада 2024  Cbonds

25 листопада 2024 емітент ConocoPhillips Company розмістив єврооблігації (US20826FBJ49, US20826FBK12, US20826FBL94, US20826FBM77, US20826FBN50).

• На суму USD 1350.0 млн зі ставкою купону 4.7% зі строком погашення в 2030 році. Папери були продані за ціною 99.867% від номіналу. Організатори розміщення: TD Securities, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

• На суму USD 650.0 млн зі ставкою купону 4.85% зі строком погашення в 2032 році. Папери були продані за ціною 99.927% від номіналу. Організатори розміщення: TD Securities, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

• На суму USD 1250.0 млн зі ставкою купону 5% зі строком погашення в 2035 році. Папери були продані за ціною 99.827% від номіналу. Організатори розміщення: TD Securities, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

• На суму USD 1300.0 млн зі ставкою купону 5.5% зі строком погашення в 2055 році. Папери були продані за ціною 99.669% від номіналу. Організатори розміщення: TD Securities, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

• На суму USD 650.0 млн зі ставкою купону 5.65% зі строком погашення в 2065 році. Папери були продані за ціною 99.958% від номіналу. Організатори розміщення: TD Securities, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

Емісія — ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD

Статус

outstanding
Країна ризику

USA
Погашення (оферта)

*** (***)
Обсяг емісії

1.350.000.000 USD
М/S&P/F

— / — / —

Емітент — ConocoPhillips Company

Повна назва

ConocoPhillips Company Corporation
Країна реєстрації

USA
Галузь

Oil and Gas Extraction and Refining

Інші новини компанії