Нові випуски: емітент NextEra Energy Capital Holdings розмістив єврооблігації (US65339KDG22, US65339KDJ60, US65339KDK34, US65339KDL17, US65339KDM99, US65339KDH05) на суми USD 1000, USD 1000, USD 750, USD 1000, USD 750, USD 500 млн зі строком погашення в 2028, 2030, 2032, 2035, 2055, 2028 роках відповідно.

30 січня 2025 емітент NextEra Energy Capital Holdings розмістив єврооблігації (US65339KDG22, US65339KDJ60, US65339KDK34, US65339KDL17, US65339KDM99, US65339KDH05). • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 4.85% зі строком погашення в 2028 році. Папери були продані за ціною 99.997% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 5.05% зі строком погашення в 2030 році. Папери були продані за ціною 99.974% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На суму USD 750.0 млн зі ставкою купону 5.3% зі строком погашення в 2032 році. Папери були продані за ціною 99.985% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На суму USD 1000.0 млн зі ставкою купону 5.45% зі строком погашення в 2035 році. Папери були продані за ціною 99.621% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На суму USD 750.0 млн зі ставкою купону 5.9% зі строком погашення в 2055 році. Папери були продані за ціною 99.723% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На суму USD 500.0 млн зі строком погашення в 2028 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank.

Інші новини компанії