Нові випуски: емітент Amazon.com розмістив єврооблігації (US023135EA04, US023135EB86, US023135EC69, US023135ED43, US023135EE26, US023135EF90, US023135EG73, US023135EH56) на суми USD 750, USD 3500, USD 4250, USD 3000, USD 4500, USD 2750, USD 4000, USD 2250 млн зі строком погашення в 2029, 2029, 2031, 2033, 2036, 2046, 2056, 2066 роках відповідно.

7 липня 2026 емітент Amazon.com розмістив єврооблігації (US023135EA04, US023135EB86, US023135EC69, US023135ED43, US023135EE26, US023135EF90, US023135EG73, US023135EH56). • На суму USD 750.0 млн зі строком погашення в 2029 році. Папери були продані за ціною 100% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 3500.0 млн зі ставкою купону 4.6% зі строком погашення в 2029 році. Папери були продані за ціною 99.972% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 4250.0 млн зі ставкою купону 4.8% зі строком погашення в 2031 році. Папери були продані за ціною 99.873% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 3000.0 млн зі ставкою купону 5.1% зі строком погашення в 2033 році. Папери були продані за ціною 99.983% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 4500.0 млн зі ставкою купону 5.3% зі строком погашення в 2036 році. Папери були продані за ціною 99.686% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 2750.0 млн зі ставкою купону 6% зі строком погашення в 2046 році. Папери були продані за ціною 99.47% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 4000.0 млн зі ставкою купону 6.1% зі строком погашення в 2056 році. Папери були продані за ціною 99.36% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities. • На суму USD 2250.0 млн зі ставкою купону 6.25% зі строком погашення в 2066 році. Папери були продані за ціною 99.316% від номіналу. Організатори розміщення: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, HSBC, Wells Fargo, Deutsche Bank, BNP Paribas, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), RBS, Banco Santander, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Financial Group, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, UniCredit, Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Siebert Williams Shank & Co, CastleOak Securities, Independence Point Securities.

Інші новини компанії