Трест Житлобуд-1 планує розміщення облігацій серій B8-M8 на 608.6 млн грн.

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: 27.03.2018 р. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» (Протокол № 9 вiд 27.03.2018 р.) прийняла рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента. Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй: Вид, тип: Облiгацiї пiдприємств цiльовi незабезпеченi серiй: «B8», «C8», «D8», «E8», «F8», «G8», «H8», «I8», «J8», «K8», «L8», «M8»; Форма випуску: iменнi; Форма iснування: бездокументарнi; Спосiб розмiщення: публiчний; Кiлькiсть серiй: 12 серiй; Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 608 602 968,00 грн. (шiстсот вiсiм мiльйонiв шiстсот двi тисячi дев’ятсот шiстдесят вiсiм грн. 00 коп.); Загальна кiлькiсть облiгацiй: 7 503 350 (сiм мiльйонiв п’ятсот три тисячi триста п’ятдесят) штук, в тому числi: Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «B8»: кiлькiсть облiгацiй: 702 201 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 77,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 54 069 477,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «С8»: кiлькiсть облiгацiй: 702 201 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 77,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 54 069 477,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «D8»: кiлькiсть облiгацiй: 712 687 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 54 164 212,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «E8»: кiлькiсть облiгацiй: 712 687 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 54 164 212,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «F8»: кiлькiсть облiгацiй: 709 549 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 53 925 724,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «G8»: кiлькiсть облiгацiй: 712 079 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 54 118 004,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «H8»: кiлькiсть облiгацiй: 712 687 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 54 164 212,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «I8»: кiлькiсть облiгацiй: 603 859 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 150,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 90 578 850,00,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «J8»: кiлькiсть облiгацiй 303 600 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 72,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 21 859 200,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «K8»: кiлькiсть облiгацiй: 664 100 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 72,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 47 815 200,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «L8»: кiлькiсть облiгацiй 303 600 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 72,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 21 859 200,00 грн. Iменнi цiльовi незабезпеченi серiї «M8»: кiлькiсть облiгацiй: 664 100 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 72,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 47 815 200,00 грн. Порядок здiйснення розмiщення: Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй всiх серiй i номерiв буде здiйснюватиметься без залучення андеррайтера та вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за мiсцезнаходженням бiржi: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на 27 березня 2018 року — 11 191,67 %. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на 27 березня 2018 року — 16 917,71 %. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Власники облiгацiй мають такi права: - право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв; - право подавати облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «B8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 7 (2 черга 1 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «C8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 9 (2 черга 3 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «D8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 10 (2 черга 4 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «E8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 11 (2 черга 6 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «F8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 12 (2 черга 5 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «G8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 14 (2 черга 5 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «H8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 15 (2 черга 7 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «I8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 35. - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «J8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 10 (3 черга 1 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «K8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 11 (3 черга 2 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «L8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 12 (3 черга 3 пуск. комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «M8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 9 (2 черга 5 пуск. комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вiльну вiд бронювання iншими власниками, при наявностi облiгацiй, кiлькiсть та серiя яких вiдповiдає загальнiй площi цiєї квартири; - право на здiйснення iнших операцiй з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емiтентом в умовах Рiшення про розмiщення облiгацiй. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у депозитарнiй установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку. Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата вартостi облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками здiйснюється вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу облiгацiй шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26009212006107 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, м. Харкiв. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси загальною сумою 608 602 968,00 грн. (шiстсот вiсiм мiльйонiв шiстсот двi тисячi дев’ятсот шiстдесят вiсiм грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних цiльових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiй: «B8», «C8», «D8», «E8», «F8», «G8», «H8», «I8», «J8», «K8», «L8», «M8» - будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлових будинкiв за будiвельними адресами: м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 7 (2 черга 1 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 9 (2 черга 3 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 10 (2 черга 4 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 11 (2 черга 6 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 12 (2 черга 5 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 14 (2 черга 5 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Лисаветинська, 1-А, буд. 15 (2 черга 7 пуск. комплекс); м. Харкiв, вул. Сумська, 35; м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 10 (3 черга 1 пуск. комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 11 (3 черга 2 пуск. комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 12 (3 черга 3 пуск. комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького (колишня вул. Сiмнадцятого Партз’їзду), буд. 14 (3 черга 4 пуск. комплекс). Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: 1. Шевченко Iван Олексiйович Голова Наглядової ради Акцiї, простi 7 шт. 2. Гармаш Олексiй Олександрович Член Наглядової ради Акцiї, простi 2 шт. 3. Харченко Анатолiй Михайлович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт. 4. Янковський Валентин Євгенович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть обмiну облiгацiй на власнi акцiї АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» умовами випуску не передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: Можливiсть дострокового погашення облiгацiй з виплатою їх номiнальної вартостi на вимогу власникiв облiгацiй не передбачена у зв’язку з розмiщенням цiльових облiгацiй. Дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй можливе лише за умови здачi будинку в експлуатацiю ранiше запланованого термiну.